国内钛白粉产业现状及发展前景分析

    一、中国钛白粉行业的总体状况

　　1.行业总产能和总产量

　　由于近15年国家经济持续高速发展，导致钛白粉市场的同步增长，其结果是行业出现一系列的扩产项目和业外加盟项目，使钛白粉的产能和产量持续快速上升。

　　2.产品结构明显优化

　　按照国际上颜料级钛白粉产品通行的结构比例，金红石型产品占85%~90%，锐钛型产品只占10%~15%。金红石型钛白粉用途最广，主要用于油漆/ 涂料、塑料、橡胶、油墨、装饰纸涂层等。而国际上锐钛型钛白粉只用于造纸(纸张纤维填充)、化学纤维消光，及少量的内用场合。

　　上世纪50年代，我国钛白粉产品以非颜料级的搪瓷、焊条、陶瓷用为主，70年代逐渐向颜料级的锐钛型发展，90年代以后，较高档次的金红石型产品开始出现于市场，且比例不断增加。

　　3.表观消费量

　　按照国际上通行概念，国内产量加上进口量，再除去出口量，即等于表观需求量(Apparent demand)，其含义在于“表观”(表面)，不等于“已经”被消费，有些可能仍在流通途径或在仓库。

　　2011年中国大陆的人均钛白粉占有量为1.18kg，超过全球平均数(0.7~0.8kg)。2012年人均钛白粉消费量为1.24 kg，2013年人均钛白粉消费量达到1.29 kg，继续上升。

　　主要生产商

　　2013年，我国正常生产的规模以上全流程型钛白粉生产商共48家，工厂总数57个，其中实际产量在10万t以上的有5家(四川龙蟒钛业、山东东佳、河南佰利联、中国蓝星化工和重组后的中核钛白)，行业前15名厂商的实际产量均在5万t及以上。

　　中国钛白粉生产企业的地区分布

　　2013年，我国正常生产的48家规模以上的全流程型钛白粉生产商的57个生产厂分布于17个省、市、自治区(上海、江苏、山东、浙江、安徽、江西、 辽宁、黑龙江、河南、湖南、湖北、广东、广西、云南、四川、重庆、甘肃)，其中四川省和广西区各有13个。四川省攀枝花市是我国钛白粉生产厂最集中的地级 地区，2013年已投产的企业已达到10家。但2013年7月，攀钢本部钛白粉厂已宣布永久关闭，现在攀枝花地区运行的钛白粉厂减至9家。

　　关于钛白行业当前循环经济产业链状况

　　硫酸法钛白粉的最大弊端是“三废”排放量大，处理费用高，企业视此为沉重的“包袱”。如何将被动式变为主动式，发展市场化商品链，是钛白粉企业长远健 康发展的根本。当前，行业在“三废”的处理和综合利用上已获得许多成就，出现多种所谓“联产法”清洁生产模式，其无疑对该企业具有积极意义。但这些“联产 法”产业链都具有浓厚的企业或该企业所在地区的产业特色，有较强的局限性，短期内很难向行业普及和推广。

　　钛白粉是种典型的“两高一资”类产业，生产过程中排出大量的酸性废气(汽)、废水和废渣，不但对环境造成很大的破坏，对生产企业也是很大的负担。

　　近年来，随着环保政策的完善和环保理念水平的提高，钛白粉企业的环保状况有明显改进，绝大多数企业都建有环保装置并投入正常运行，实现废副达标排放。 各企业因地制宜，创造出有鲜明企业或地区特色的所谓的清洁生产和循环经济产业链，包括“硫-钛”、“硫-磷-钛”、“硫-铁-钛”、“硫-铵-钛”等。

　　在废副产品商品化方面，各企业压力最大的首属废水废酸中和后所产生的污泥(红石膏)利用。虽然少数企业能实现部分回用，但大多数企业仍觉困难重重。广 东惠云钛业公司根据周边环境，有针对性地创造出行业内首家废副全商品化的清洁生产和循环经济产业链，不仅做到废副产品内部循环零排放，还取得了可观的经济 效益和社会效益。为此，2月27~3月3日，全国钛白行业专家组对该企业组织专项考察，形成考察报告，结论：该企业的“硫-铁-钛-钙”清洁生产循环经济 产业链成果显著，是我国钛白行业循环经济的典范，达到国际先进水平。

　　该企业已成为我国钛白粉行业清洁生产和循环经济示范基地，并被钛白粉产业技术创新战略联盟列为年度工作计划之一，将其中关键技术和成功之处向行业推介。

　　二、发展前景分析

　　市场总体稳中有升

　　钛白粉作为一种基本无机化工材料，广泛应用于涂料/油漆、塑(母)料、纸张、油墨等多种领域，其发展与整个国民经济环境和国内外市场息息相关。即使国 家在注重转变经济发展方式、促进产业结构的优化和调整，合理控制GDP增长速度，从长远看，钛白粉的市场增长还将同步或稍高于GDP，预测未来3~5年的 增长率为年均8%~12%，而到2015~2017年，中国钛白粉的市场消费量将达到200~230万t(2013年为194.6万t)。其中不排除阶段 性的波动起伏。

　　2.供需失衡，产能过剩

　　2013年，我国钛白粉的综合产能为280万t/a(不含表面处理和加工型企业)，实际产量为215.5万t，行业产能利用率只有77.0%，水平不 高。近2~3年，各地已公布的扩产项目，包括已有企业技改、扩产、业外加盟项目多达近30个，虽说其中一些已作调整、延缓或搁置，但还是有相当多的项目要 实现竣工投产，在未来市场不可能急剧增加的背景下，产能过剩、市场供求失衡趋势也将更明显。

　　这里需要指出所谓当前还只是“阶段性”过剩、“结构性”过剩，认为“并不是总体产能过剩”，事实将会否定这些误导性观点。